Lennar потратит почти 9,3 миллиарда долларов на покупку CalAtlantic Group

В понедельник представители Lennar сообщили о планах купить меньшего конкурента, CalAtlantic. Биржевая сделка, стоимостью порядка 9,3 миллиарда долларов, позволит компании создать крупнейшего застройщика в США.

Акции CalAtlantic поднялись на 8,8% (до 44 долларов) на фоне сообщений о продаже. Стоимость ценных бумаг Lennar осталась на прежнем уровне, сообщает CNBC. Ожидаемая стоимость сделки, по итогам пятничных торгов, составляет 51,34 доллара за акцию, что может дать CalAtlantic «бонус» в 27%.

Оформление документов должно закончиться в первом квартале 2018-го. Стоимость акционерного капитала продаваемой компании (110,2 млн циркулирующих ценных бумаг), на 26 июля 2017-го, составляла 5,66 млрд долл. Сумма сделки в 9,3 млрд долл. включает чистую задолженность CalAtlantic в 3,66 млрд долл.

Объединение компаний, основываясь на текущих ценах, приведет к рыночной капитализации Lennar почти на 18 миллиардов долларов. Организация контролирует 1 300 активных сообществ на 49 рынках.

Формально акционеры CalAtlantic ожидают владеть примерно 26% объединенного предприятия. В качестве финансового советника Lennar в процессе обсуждения сделки выступала компания Citi. У CalAtlantic эту роль исполняла JP Morgan Securities.