Юань рулит: есть ли потенциал у кредитов и вкладов в этой валюте в РФ в 2023 году

На финансовом рынке РФ растет число банков, готовых кредитовать в юанях. Сейчас уже понятно, что те, кто запускал юаневые вклады, переходят к проведению активных операций в этой валюте. Сбербанк, начавший кредитование в сентябре 2022-го, раскрыл предварительные итоги, отмечая рост спроса «на десятки процентов в месяц». При этом эксперты считают перспективы инструмента ограниченными.

Есть ли потенциал у кредитов и вкладов в юанях в 2023 году

Сбербанк сообщил, что его портфель кредитов компаниям в юанях достиг 4 млрд CNY (в пересчете на рубли по курсу Мосбиржи — 39 млрд руб.).

«Спрос на них очень большой, и он постоянно растет. От месяца к месяцу увеличивается на десятки процентов», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В банке отметили, что в основном кредитование в юанях востребовано крупным бизнесом, который занимается экспортом.

«Это скорее пока разведка рынка, а не устойчивые объемы», — полагает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По его оценке, собрать средства розничных клиентов в юанях на соразмерную сумму, чтобы профондировать такой объем кредитования, было бы сложно. Только если это не вип-клиенты с крупными остатками, отмечает эксперт.

Другие банки тоже заявляли о планах кредитовать в юанях. Так, глава ВТБ Андрей Костин в сентябре говорил, что банк рассматривает возможность запуска кредитования компаний в юанях до конца года. В банке не ответили изданию “Ъ”.

В Альфа-банке, где кредитование запустили в апреле, на кредиты в юанях отмечают «все более активный спрос со стороны клиентов-экспортеров».

Финдиректор Экспобанка (кредитование начали в сентябре) Эрнст Беккер указывает, что пока только 5% активов банка размещено в кредиты в юанях.

«Переход на расчеты в юанях сформировал специфический рынок данной валюты в России. У компаний и физических лиц, с одной стороны, образовались остатки в юанях, с другой стороны — сохранилась потребность в замещении валютных кредитов в долларах и евро, ставка по которым исторически держалась ниже ставки кредитования в рублях», — отмечают в банке «Зенит» (первые кредитные транши выданы в декабре).

В настоящее время уровень ставок кредитования в юанях в банке составляет до 5,5% годовых.

Совкомбанк в этом году успел подписать несколько рамочных договоров с возможностью предоставления финансирования, в том числе в юанях, сообщил руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка Ростислав Кулак.

«Пока нашим клиентам выгоднее размещать юаневые облигации, так как по срокам они нацелены на привлечение средств сроком на три года и более, что пока для кредитования недоступно», — заключает он.

Все перечисленные выше банки имеют в своей линейке вклады в юанях. В частности, у Сбербанка максимальная ставка — 1,07% годовых на трехлетнем сроке и при сумме в 1 млн юаней, у Альфа-банка для массовых клиентов — 1,73% на двухлетнем сроке, в ВТБ и банке «Зенит» по 0,75% на сроке около года, у Экспобанка — 0,5%.

Однако для других банков кредитование в юанях пока не выглядит чересчур привлекательным, считает Юрий Беликов.

«В среднесрочной перспективе операции в юанях будут идти для банков с отрицательной процентной маржой (когда процентные расходы превышают процентные доходы), просто потому, что на рынке нет столько розничных клиентов, чтобы банки дешево и в больших объемах могли привлечь средства в юанях и, соответственно, выгодно их размещать», — поясняет эксперт.

«С учетом того, что пока объемы кредитования в этой валюте ограниченные, никто о марже пока не думает, а делают это скорее на перспективу, прощупывая спрос на кредиты в юанях. Последнее во многом зависит от того, насколько быстро и эффективно мы будем интегрироваться с Азией», — уточняет Юрий Беликов.

Пока, полагает он, говорить, что со стороны корпоративных клиентов есть устойчивый спрос на кредиты в юанях, рано.

Кто в РФ предлагает вклады и кредиты в юанях сейчас

С апреля 2022 года займы в китайской валюте начал выдавать Альфа-банк. Кредитование востребовано среди экспортеров, отметили в компании. Подобные программы также запущены:

• Экспобанком – с сентября;
• «Зенитом» — с декабря, ставка по кредитам достигает 5,5%;
• Совкомбанком – готов финансировать клиентов в юанях согласно подписанным ранее рамочным договорам;
• ВТБ, согласно озвученным в сентябре планам, может пополнить список до конца года.

Еще до кредитования финансовые организации стали предлагать делать вклады в китайской валюте. Как отметил представитель Совкомбанка Ростислав Кулак, их клиентов пока больше интересуют облигации в юанях, позволяющие привлекать средства на срок от 3 лет. Максимальные ставки по вкладам варьируются в диапазоне 0,5%-1,75%.